涵乔财富连日本市场都拿不下的AI社交，注定“没戏”

文 | 道总有理涵乔财富

七月初的组织会议上，百度点名了几个产品，明确提到要对这些产品减少投入，除了被媒体称为"能用版 Manus "的心响，还有一款 AI 社交 App "月匣"。月匣 3 月正式上线，业内此前对这一产品的描述是成为 Z 世代心中"全时全景的灵魂伴侣"，而不到四个月，这款产品就被打入"冷宫"。

AI 社交的赛道，比原来多了几分冷意。以国内两大头部 AI 社交应用为例——字节的猫箱和 MiniMax 的星野，二者今年的国区双端日下载量从巅峰时期的 2 万 + 暴跌至 7 千以下，跌幅超过腰斩。

头部企业近期减少投入的动作，更透露出一丝"退场"的意味。

不单单在国内，其他海外市场的 AI 社交似乎也热度不再，尤其是在孤独经济十分旺盛的日本，我们可以发现，这些 AI 社交产品甚至未能占领这样一个恋爱游戏、动漫等内容高度成熟的市场。

AI 社交在日本水土不服

日本社会观察家三浦展在新著《孤独社会》中预言：当 AI 技术全面渗透生活，人类将迎来一个前所未有的 " 第五消费时代 "，而孤独感将成为这个时代最显著的社会特征。

在日本，高度的老龄化、少子化和大规模的未婚男女，让孤独感早已蔓延在整个社会中。根据日本国立社会保障 · 人口问题研究所《人口统计资料集（2023）修订版》的数据，日本人终生未婚率呈上升趋势，2020 年全国平均男性不婚率达到 28.25%，女性达到 17.81%，合计高达 46.1%，创下历史新高。

强烈的孤独感，催生出体量庞大的"单身经济"或者"陪伴经济"。比如日本的"租赁恋人"产业就非常成熟，某个不起眼的出租男友的网站，打开页面，赫然写着用户数达 60000 人。同时，日本在利用前沿技术满足情感需求，解决婚恋、生子难题上更是领先全球。

去年，一位 52 岁日本大叔和 24 岁 AI 女孩登记结婚的消息，还曾引发全球的热烈讨论。

显而易见涵乔财富，孤独消费活跃的日本市场能够为 AI 社交陪伴类产品提供绝佳的成长土壤，但是，令人疑惑的是，来自海外的 AI 社交应用始终未能在日本走红，获得认可。

如全球现象级产品 Character.AI，Character.AI 是 2023 年全球 AI 市场访问量第二大的人工智能平台，也是角色扮演类 AI 应用中访问量最高的产品，而在日本的 App Store 和 Google Play 榜单上，AI 社交产品难觅踪影。

我国出海到日本市场、以日本市场为主的 AI 社交产品，也"进攻"失败。比如百度面向海外市场推出的 Synclub，官方语言只有日语和英语，从 2023 年 3 月上线至 2024 年 7 月，Synclub 在日本地区的双端下载量约为 30 万，双端累计商店收入约为 7.5 万美元。其近期的最高榜单成绩，也仅为 iOS 娱乐下载榜第 36 位。

另一款来自韩国的 AI 聊天应用" Lovey Dovey "，上线以后在中国香港、中国台湾、韩国、日本四个地区的下载量相对稳定，在娱乐应用下载榜上长期霸榜 TOP50 内。不过，最新数据，其全球用户数仅为 35 万，还分散在其他市场。

日本这个动漫游戏产业高度发达、二次元文化长盛不衰的市场，固然能给虚拟陪伴 / 伴侣、AI 社交等新技术、新事物提供成长的环境，但不能忽视的是，这个市场的用户对于交互的沉浸感、角色和内容也有着更高的要求。现在的陪伴型产品包括各类 AI 社交应用，显然离达标还较远，而这又何尝不是所有市场上 AI 社交产品的一个共同问题？

没有爆款角色，就没有出圈的产品

2024 年初，AI 情感陪伴产品还是我国创投圈最火的品类之一，无论大厂还是初创公司，纷纷推出了主打社交的 AI 产品。但今年，无论国内还是海外，头部的 AI 社交产品均增长乏力。

根据点点数据的监测，2025 年 1 月到 5 月，字节的猫箱，苹果端月下载量从 264 万下滑到了 61 万，DAU 从 59 万下滑到了 49 万。同样是头部产品的星野，苹果端的月下载量也从 486 万下滑至 93 万。即便是 Character.AI，自去年年中，全球双端下载量下滑的趋势同样明显。

与其他 AI 应用不同，AI 情感陪伴产品或者说 AI 社交不单是技术变革效率的产物，更核心的应该是一种能建立起情感连接的工具。但是如今大模型在长时记忆、前后一致性等方面的缺陷，根本无法满足用户对情感陪伴的需求和反馈，这是 AI 社交产品短短时间内已然出现增长乏力的根本缘由。

不过目前市场上的 AI 社交产品，存在的不只是技术问题，同质化更加消耗用户的热情，单 AI 角色一项，就不过关。

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我们看到，在大规模开放 UGC 角色创作的背景下，大量同质化的 AI 角色形象占据了各大 AI 社交 App 的首页。这虽然满足了用户对 AI 陪伴角色的不同需求，让他们可以根据自己所想制造属于自己的"陪伴者"，可是仅从视觉效果上，这就使得这些 AI 角色难以吸引用户主动去和她（他）建立情感连接。

尤其是对比游戏、动漫里的精美或个性人物，这些 AI 角色显得非常粗糙，且缺乏辨识度，所以说，在日本市场，我们或许不难理解为什么 AI 社交产品掀不起多大的水花。

Ani 的爆火也侧面证实了当前一个出圈的 AI 角色对 AI 社交产品的重要性。前段时间，由马斯克领导的 xAI 公司宣布，其人工智能聊天机器人 Grok 推出了一项全新功能—"伴侣模式"，一位哥特风格的动漫女孩" Ani "和一只卡通风格的红熊猫"坏鲁迪"（Bad Rudy）上线。Ani 不仅在技术圈引发热议，还迅速蔓延到二次元和 Cosplay 圈层，获得了年轻用户的认可和主动传播。

而这直接助推最新大模型 Grok4 热度飙升，甚至开辟了日本这片 AI 社交的"荒漠"。

点点数据显示，AI 角色上线后，「Grok」在日本的单日下载量增长至近 5w，较上月均值增长超 15 倍。增长也转化为收入，由于"陪伴模式"仅对订阅用户完整开放，「Grok」一度蹿升至日本 iOS 效率畅销榜 Top4，达成上线以来最好成绩，日本也一跃成为「Grok」第二大收入市场。

对于 AI 社交产品而言，内容生成的优质与否依靠大模型，但事实是现在的模型能力无法稳定地提供能取悦用户的高质量内容。如果在 AI 角色、AI 玩法等方面再没有创新，等待它们的自然是被抛弃。

下一次技术变革来临前，AI 社交可能已经死了

当虚拟陪伴逐渐演变为现代社会的刚性需求，AI 伴侣凭借其可规模化、个性化和强互动性的特征，一度被认为是大模型技术商业化落地的主赛道之一。然而，仅仅一年时间，这个赛道已经有了"失宠"的意味。

资本的热情出现了明显降温。今年以来，AI 社交领域并未涌现大额融资案例，AI 社交产品似乎慢慢淡出了 VC 与大厂的核心战略视野。那些缺乏大厂及明星初创公司背景的小型产品，有的已经消失在市场，而头部 AI 社交产品中，即使背靠大厂，发展也不尽如人意，像阅文旗下的 AI 语音对话社交产品"筑梦岛"，因低俗擦边内容被责令下架整改。

不止国内，监管这把"达摩克利斯之剑"，还曾让 Talkie、LiveMe、Tango 等明星 AI 情感陪伴产品，在全球双端下架。

站在整个 AI 技术及应用领域的视角上，我们能够看出，AI 社交兴起，一个关键原因是生成式 AI 突然爆发，当时情感陪伴被认为是 AI 技术落地的一个重要场景。但现在，随着 AI 技术的应用场景越发广泛，AI 社交的战略价值自然逐渐下降。比如以学习辅导为核心的" AI+ 教育"应用，在用户规模和粘性上已全面超越泛娱乐及生活类应用，成为最成功的垂直场景。

从泛娱乐、泛聊天，向更具生产力属性的"工作学习"场景深度渗透，也是今年 AI 技术落地的一个发展趋势。

AI 社交从风口上跌落，还在于其商业价值的泡沫被戳破。相关研报显示 , 海外头部产品 Character.AI 的 2.33 亿月活，仅对应 1670 万美元年收入，用户付费率 ( ARPU ) 低至 0.72 美元 / 年，甚至无法覆盖人力成本。

在国内，AI 社交产品同样面临高投入、低回报的尴尬。据某自媒体从业内知情人士了解，某头部出海 AI 情感陪伴产品的平均日流水，稳定在 4 万美元以内，而该产品每个季度用于增长的支出，就高达数千万美元。高成本的投流，不仅没带来预期的增长，反而用户留存低下。

QuestMobile 发布的报告显示，2024 年上半年，主流 AI 情感陪伴应用的月均使用天数，基本低于 5 天。

悲观来看，AI 社交除了等待下一次技术变革，似乎没有重新站在风口的可能。只是，商业变现前景不明，再加上被投资人抛弃，融不到钱，恐怕在下一次技术变革来临前，大部分 AI 社交产品或许已经死掉，或是长期消失在大众视野。

出海未必是条明路，就像在孤独经济盛行的日本，AI 社交还难以抓住用户的心。

当然涵乔财富，当新一轮的重大技术变革出现，同样会催生又一轮的 AI 社交创新热潮，因为孤独所滋生的情感陪伴需求是真需求，而非伪需求。

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